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小屏幕苹果弃用蓝宝石 20家抢滩A股公司前景难料

据记者不完全统计,截至2014年9月3日,有接近20家A股上市公司在蓝宝石产业链上有所投资,而在今年上半年,这种动作尤为频繁。业内普遍分析认为,苹果作为智能手机的引领者,其产品采用的材料是行业的风向标,蓝宝石空间很大,进入的企业也有一定的机会,但最终是否能运用于智能终端还要看技术的成熟程度、厂商对于成本的把控,最重要的是对市场客户的争取。

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离9月9日苹果iPhone6的发布不到一周,关于新品的预测和猜想“运动”也接近尾声。对此趋之若鹜的,除了智能手机的关注者外,还有重仓苹果产业链概念股和蓝宝石概念股的基金,而上市公司,也正蜂拥进入蓝宝石行业。

9月2日,(000413.SZ)公告,公司近日签署投资意向书,拟收购江苏吉星新材料有限公司(下称“江苏吉星”)50.5%的股权,江苏吉星主营业务为蓝宝石晶体培育、切割、加工和销售等,目前注册资本为2.8亿元,其2014年上半年营业收入6810.65万元,净利润亏损262.40万元。

这仅是A股上市公司中的一例。据记者不完全统计,截至2014年9月3日,有接近20家A股上市公司在蓝宝石产业链上有所投资,而在今年上半年,这种动作尤为频繁。

“据我从业界得到的消息,9月9日的苹果发布的iPhone6有两个版本,5.5英寸的高端版本会使用蓝宝石屏幕,但4.7英寸的仍然采用康宁大猩猩屏幕。”北方一位从事蓝宝石产业链研究的券商分析师对记者指出。

对于大手笔投资蓝宝石产业链的国内A股公司来说,是福还是祸?

业内普遍分析认为,苹果作为智能手机的引领者,其产品采用的材料是行业的风向标,蓝宝石空间很大,进入的企业也有一定的机会,但最终是否能运用于智能终端还要看技术的成熟程度、厂商对于成本的把控,最重要的是对市场客户的争取。

企业跟风蓝宝石

对于淄博宏赫化工有限公司的销售负责人王伟(化名)来说,这半年的日子比往年好过很多,原因是“公司上半年的销售业绩比去年同期增加了三成以上。”

淄博宏赫化工有限公司是山东一家从事5N高纯氧化铝粉体、块体生产及销售的公司,其产品是生产蓝宝石晶体的原料。

王伟告诉记者,“公司去年、前年销售业绩都不太好,但从今年开始有了明显改善, 80%都出口到美国、欧盟等国外地区,20%销往华南、西南四川、重庆等地区,未来还会加大生产量。”

王伟体会到的变化并不令人惊讶。在智能手机巨头苹果宣告与蓝宝石长晶炉设备商GTAT(GTAdvancedTechnologies)达成5.78亿美元合作意向后,市场上关于苹果新产品将采用蓝宝石屏幕的消息就频频传出,A股上市公司也纷纷跟风进入或者加码蓝宝石产业链。

7月底,(600537.SH)公告称,全资子公司常州亿晶拥有成熟可靠的蓝宝石晶棒生长技术,为紧抓市场机遇,计划投资建设年产75万毫米4蓝宝石晶棒项目,项目预计总投资1.33亿元。

更加大手笔的是(600330.SH),6月27日晚,称将定增募资20亿元,全部投入智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目。

而奥锐德则直接欲通过借壳(606666.SH)成为A股蓝宝石主力军,实现上市、筹资“一箭双雕”,该公司是全球少数具有4英寸以上蓝宝石晶棒规模化生产能力的企业之一

根据记者梳理,几乎蓝宝石全产业链,A股上市公司都有涉及。比如,长晶设备供应商有(300316.SZ)、((300029.SZ),原材料及耗材供应商有(000969.SZ)、(300064.SZ)、(300179.SZ),长晶技术厂商有(002617.SZ)、天通股份、(002199.SZ)、后续加工方面有(002008.SZ)、(000988.SZ)、亿晶光电、(002273.SZ)等。

目前,被认为接近苹果蓝宝石产业链的A股上市公司有露笑科技、奥瑞德。前者与国际玻璃面板巨头、苹果供应商伯恩光学耗资5亿出资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司,后者在借壳公告中特别提及苹果系列产品对蓝宝石材料的应用。

“公司和iPhone6没有关系。”露笑科技董秘办人士接受记者采访时直言。露笑科技2014年中报显示,伯恩露笑蓝宝石有限公司上半年实现净利润-5.98万元,“因为公司还处于投资期,这个不会并表。”前述露笑科技董秘办人士指出。

前景未明?

蓝宝石行业的参与者,无不想要傍上苹果这棵大树。今年5月有消息传出,三星和LG正在进行蓝宝石材料样本测试。

东晶电子证券部人士对记者坦言,苹果iPhone6若采用蓝宝石屏幕,则对蓝宝石产业链和公司都会有良好的影响。谈及公司会不会争取进入苹果蓝宝石产业链时,她对记者表示“当然有这样的想法”、“很想”。目前,东晶电子蓝宝石晶片项目正在进行试生产和客户认证,正在逐步量产过程中,对于记者问到“有没有进入大型手机厂商的供货”,她表示,“这个还不好说。”

蓝宝石市场前景广阔、未来是大趋势以及技术上仍有难度、成本高是目前业内对蓝宝石的两种声音。

分析师巨国贤认为,“假设苹果手机(2亿部)全部采用蓝宝石,需求将达到2013年全球蓝宝石产量的7倍,如果考虑其他智能手机(6亿部)的学习效应,则蓝宝石屏幕的需求弹性将更大。”

国泰君安等券商研报指出,蓝宝石做屏不仅耐磨,而且能使触屏更灵敏、导热性、透光性更强,能够保证画面清晰,是智能手机屏幕的新选择。“蓝宝石作为手机屏幕可以说是划时代的创新,以后是大趋势。” 齐鲁证券有色金属行业分析师刘易对记者表示。

“市场那么多参与者,只有少数能进入苹果、三星供应链,其他家只能另寻市场。”北京启明乐投资产管理有限公司董事长李坚接受记者采访时指出。

“我们对苹果产业链概念股一直都关注比较多,因为这是个白马行业,随着iPhone6的发布,一些相关公司会迎来业绩爆发期。”他说,关于iPhone6是否会用蓝宝石屏幕,市场一会说用,一会儿说不用,一直有争议,蓝宝石是个趋势,但是也有成本高的劣势,目前不可能大面积使用。

李坚认为,一般来说,苹果新品用到新的材料,市场都会对这种材料进行短期的炒作,而长期来说,对与此相关的智能硬件也会有一定的关注度,比如将来可穿戴设备是否会运用到这种材料。

关于技术方面的问题,前述广发证券分析师也指出,国内主流的蓝宝石长晶技术是泡生法,奥瑞德、露笑光电、天通股份、晶盛机电等都采用了该方法,尽管具有成本低而且光学品质高,但是存在人工控制、操作复杂的弊端,而苹果跟GTAT的协议中主推热交换法。

(责任编辑:DF070)

兰花集团原董事长失联 曾与金道铭两情人做生意

《第一财经日报》记者从多方获悉,已经退休三年的山西兰花煤炭实业集团有限公司前董事长兼党委书记贺贵元近日也传闻被带走调查。山西省被查的原省委副书记、省人大常委会副主任金道铭的情人曾涉足兰花集团旗下业务,贺贵元恐难脱干系。

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金道铭政商链崩断:兰花集团原董事长失联

已退休三年

山西省的反腐风暴刮过一轮又一轮,甚至已经退休的煤炭企业前高管们也可能出现“晚节不保”的问题。

《第一财经日报》记者从多方获悉,已经退休三年的山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称“兰花集团”)前董事长兼党委书记贺贵元近日也传闻被带走调查。记者拨打贺贵元的电话,但其电话一直处于关机状态。

一位知情人士对本报记者表示,贺贵元应当是董事长期间出的事。山西省被查的原省委副书记、省人大常委会副主任金道铭的情人曾涉足兰花集团旗下业务,贺贵元恐难脱干系。

一手打造兰花集团

军人出身的贺贵元今年已经65岁,从20岁开始,其在空军高炮部队服役,历任排长、连指导员、营教导员,还曾做到空军三O厂工会主席。1986年8月至1999年2月,贺贵元任晋城市体改委副主任、主任。

贺贵元在担任晋城市体改委主任期间,兰花集团开始创立。1997年,晋城市委市政府针对全市国有企业过小、过弱、过散的状况,决定以资本为纽带,将全市六个中小煤矿和一个小化肥厂资产合并重组,创办了兰花集团。

次年,兰花集团实施第二次战略重组,以主要经营性资产独家发起设立山西兰花科技创业股份有限公司(下称“”,600123.SH),实现了股票上市,先后两次从资本市场融资5.8亿元。

2005年初,兰花集团再次实施战略重组,引入中信信托有限责任公司、沁和能源集团有限公司两大战略合作伙伴参与增资扩股,使集团公司由一个市政府“一股独大”的国有公司变为多种经济成分并存的混合所有制企业。

兰花集团是位于晋城市的大型地方国企,目前晋城市国有资产监督管理委员会持股38.46%,为实际控制人。除控股上市公司兰花科创外,兰花集团下属还有18家子公司。兰花集团地处的沁水煤田是全国重要的无烟煤生产基地,截至2014年3月底,公司控制的无烟煤可采储量为7.6亿吨。

从1997年9月起,贺贵元先后担任兰花集团董事长、党委书记;在1998年12月,其兼任兰花科技董事长;接下来,还自2000年10月起兼任中共山西兰花集团公司委员会书记;贺贵元还曾在2005年至2009年兼任晋城市政协副主席等。

山西一位煤炭行业人士对《第一财经日报》记者表示,可以说是贺贵元一手打造了兰花集团,他在任期间,公司规模迅速扩张,从煤炭逐步扩展到煤化工、新能源新材料、现代服务业、消费品生产等五大板块。

在兰花集团任职期间,贺贵元还曾被授予“全国五一劳动奖章”、“全国优秀荣誉工会积极分子”和“全国煤炭行业优秀企业家”,还被评为“首届中国功勋企业家”等头衔和荣誉。在山西省内,贺贵元也多次荣获“山西省优秀企业家”、“山西省结构调整突出贡献企业家”等。直到2011年5月,贺贵元从兰花集团董事长、党委书记的职位上“功成身退”,离开了工作十四年的兰花集团。

兰花集团生产的无烟煤属于稀缺煤种,且具有低硫、低灰和高发热量的优点,销售价格比其他煤种要高。不过,受煤炭下游需求放缓以及前期高速投资的煤矿产能释放等因素影响,导致国内煤炭价格大幅下降,原本具有资源优势的兰花集团也开始陷入亏损。2014年上半年,兰花集团实现营业收入34.08亿元,而去年同期为41.03亿元;净利润则由去年同期的5.99亿元直接变为-1.42亿元。

与金道铭情人的交集

兰花集团的多个项目一直与被调查的金道铭有千丝万缕的关系,而贺贵元此次失联,也被认为是与其任职兰花集团期间的一些项目有关联。

今年2月27日,中纪委宣布,山西省委副书记、省人大常委会副主任金道铭因涉嫌严重违纪违法,正在接受组织调查。金道铭自1990年进入监察部工作后,一直在纪检监察系统任职,前后近20年,其中2006年8月至2011年3月任山西纪委书记。之后,任山西省政法委书记、省委党校校长、省委副书记、省人大常委会副主任等职务。

而在金道铭被调查后,作为其“白手套”的胡昕、胡磊两个山西女子被指为姐妹,且均为金道铭的情人。

一位知情人士向《第一财经日报》记者表示,贺贵元被调查并不令人意外。金道铭的两个情人与兰花集团“做生意”,搞走了不少钱,贺贵元恐难脱干系。

据此前的媒体报道,这两个山西女子及其父母曾成立7家公司,而且自2008年之后与兰花集团有多起“合作”,入股山西兰花科创玉溪煤矿有限公司(下称“玉溪煤矿”)就是其中一例。

兰花集团的子公司兰花科创控股的玉溪煤矿井田面积26.15平方公里,可采储量16425万吨,是《国家煤炭工业发展“十一五”规划》中2008年开工备选项目,拟建规模为240万吨/年。2008年11月26日,玉溪煤矿项目奠基。到2009年底,玉溪煤矿矿井已经打到400米,开始见煤。

此时,胡氏姐妹出现。兰花科创在2010年1月发布的一份公告显示,在玉溪煤矿2009年12月30日的增资会议中,胡氏姐妹的父亲胡祥俊控股的北京新得元盛投资有限公司(下称“新得元盛”)以现金方式出资11407.5 万元人民币,其中4875 万元计入注册资本,6532.5 万元计入资本公积金,新得元盛获得玉溪煤矿20%的股份。

“这个煤矿当时价值应该在20亿左右,但8000多万就能拿到20%的股份,可见关系很深,而且也听说当时新得元盛入股也被董事会很多成员反对,但不知道什么原因最后还是通过了。”上述知情人士介绍。

目前,玉溪煤矿仍在建设中,而且被兰花集团视为提升公司煤炭产量和收入规模的重要资产之一。

胡家控制的山西奥科新得信息技术有限公司曾于2009年底与兰花科创合资成立项目公司兰花嘉名,共同开发数字矿山基地项目。但奥科新得公司“由于国家土地政策变化,无法以其拥有的土地使用权向兰花嘉名公司缴纳第三期出资”,后者遂调整出资比例。但数字矿山基地项目未实质性推进,《第一财经日报》记者翻阅兰花科创公告发现,该公司已经于2013年4月注销。

(责任编辑:DF070)

长三角多地酝酿大尺度救市 对楼市拉动作用或有限

中国房地产数据研究院执行院长陈晟指出,对地方来说,首次救市的效果应该不会很明显。在解除限购后,很多地方政府极有可能仿效杭州新一轮救市的手法,出台购房补贴或减免税费这样带有“刺激性”的政策。

今年楼市的重灾区杭州,正在酝酿新一轮救市行动。

降低购房落户门槛、购房可获最高3万元购房补贴,杭州余杭区这份正在“酝酿中”的政策,救市力度已相当可观。余杭区建设局9月2日向记者证实,这一揽子措施并未正式发布,但目前的确正在调研相关政策的可行性。

此外,同样位于长三角的宁波、无锡等城市也频频调整楼市政策,8月底宁波、无锡纷纷对此前部分放松限购的政策作出调整,两地限购政策全面取消。

中国数据研究院执行院长陈晟指出,对地方来说,首次救市的效果应该不会很明显。在解除限购后,很多地方政府极有可能仿效杭州新一轮救市的手法,出台购房补贴或减免税费这样带有“刺激性”的政策。

救市尺度越来越大

据网上所传的杭州救市文件,自8月1日至2015年1月31日在余杭区范围内购买房产,并符合补贴标准的,在取得房屋所有权证后,将给予购房款总额1.3%的购房补贴,单套房最高可获得3万元的补贴。

此外,余杭区将购房落户的面积标准由之前的80平方米降低至60平方米,并将降低二套房公积金贷款首付的比例。在余杭区购买第二套住房,现有住房面积低于140平方米以下的,可以申请第二套住房公积金贷款,贷款首付款比例不低于60%。

“我们并没有接到区政府正式通知,但如果真按照这一内容执行,那这次购房补贴、降低落户标准的力度确实比较大。”杭州景瑞地产一位高层向记者表示。

9月2日,余杭区建设局向记者证实,网上所传文件的内容,的确和余杭区正在进行的调研相吻合。

“正式文件还没有出,只能说是草案或意见稿。但可以确定的是,相关政策确实正在酝酿中。”余杭区建设局房产市场管理科工作人员告诉记者,这份基本成形的文件最终将报批杭州市政府通过后,才会正式公布。但何时能出台,目前并没有时间表。

加上这次酝酿中的购房补贴政策,这已经是杭州在一个多月的时间里第三次出手救市。

7月29日,杭州对主城区140平方米及以上取消限购,余杭、萧山两区全面取消限购。一个月之后的8月29日,杭州市全面取消限购。杭州余杭区的这一次出手,距之前的全面取消限购还不到一周时间。

“与前两次相比,此次政府救市的意图更加明显,救市的力度也明显大于前两次。”杭州一家房产机构的高管向记者指出,和限购松绑相比,余杭出台购房补贴和降低购房落户标准的措施,几乎可以算得上是“刺激性的政策”。

“加上公积金政策,现在地方政府有权调整的政策内容,余杭基本上都调整到了。从这个角度看,余杭这次酝酿救市的力度是相当大的。”地产研究院院长丁建刚表示。

松绑效应不佳

除了杭州之外,宁波、无锡等长三角城市也纷纷开始了第二轮救市。

宁波则在7月30日对限购第一次松绑后,也对限购全面“解禁”。8月29日宁波市住建委宣布,自8月30日起购买宁波市海曙、江东、江北三区90平方米以下的商品房,不再需要提供家庭住房状况查询记录。这意味着宁波通过两次松绑,完全退出了住房限购政策。

在宁波宣布全面解除限购令的同一天,无锡也对限购进行了二次松绑。在原先取消90平方米以上住房限购的基础上,无锡自8月30日起,取消对90平方米以下的住宅限购令。

不过,江浙多位业内人士告诉记者,从目前来看,限购松绑或取消,对楼市的拉动作用非常有限。

宁波一位开发商告诉记者,近期宁波的成交量的确有所上升,但其实是前几个月线下积累交易的成果。

“很多楼盘此前已经与开发商签订了线下合约,但并没有在房管部门备案。限购解除后,这部分交易才在房管局备案登记。而这部分在几个月前成交的房子,短期内集中签约,看上去像是限购的利好直接引起的。”上述开发商说。

“现在所谓的‘松绑效应’,是一种误解。集中成交,是对之前松绑预期的兑现。因为这一利好已经用尽,而没有限贷放开的支持,无锡、杭州很快再次回冷。”中国指数研究院南京分院总经理曹旭东说。

杭州双赢置业总经理章惠芳表示,正因为限购作用有限,所以杭州胎动腹中的“购房补贴”等刺激性政策,正是很多城市想要做的。

“下一步对楼市起扭转作用的关键点,在于能否放开限贷。”陈晟在接受记者采访时表示,各地陆续退出限购令后,已经在政策层面撕开了一个口子。但这对扭转楼市走向,并不能起到决定性作用。

世邦魏理仕研究部资深董事谢晨认为,当下真正对楼市产生制约的是认房又认贷的政策。因为对消化库存更有力的部分,来源于改善型需求。而这部分需求需要的信贷支持,信贷不给力,松绑限购其实只完成了对需求一半的释放。

(责任编辑:DF070)

 

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